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交银国际：维持蒙牛乳业“买入”评级升目标价至20.94港元

文学
2025-02-21 10:26:08
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　　发布研报称，维持（02319）“买入”评级，目标价由16.04港元上调至20.94港元。该行称，蒙牛股价在盈利预告后呈两位数升幅，显示市场对公司经营表现的认可和未来发展的信心。

　　交银国际指，蒙牛早前预告，减值影响整体利润，惟毛利率和经营利润率明显提升。集团预计去年盈利0.5至2.5亿元人民币，同比减少94.8至99%。不过，撇除减值后，集团预计期内盈利为46.4至51.5亿元人民币，符合市场预期，主营业表现稳健。另外，公司派息将剔除减值影响，意味着分红不会受到一次性负面因素的影响。